INDEX
フィナンシャルクリエイトには、銀行・証券・保険・不動産・運用会社など、金融の幅広い分野で経験を積んだ多彩なプロフェッショナルが集まっています。
たとえバックグラウンドは違っても、共通しているのは「金融業界を変えたい」という本質的な想い。
互いの経験や知識を掛け合わせながら、ビジョンとミッションの実現に向けて日々挑戦を続けています。
フィナンシャルクリエイトは、ビジョンとミッションを遂行するために集まった組織です。
この2つは、日々の提案や金融教育の活動、お客様への向き合い方、チームでの協働など、
あらゆる意思決定や行動の基盤になっています。
VISION ビジョン
金融業界を変える。
MISSION ミッション
日本にもっとお金の教育を。
年間200回以上、累計1,000回以上の金融セミナーを開催を通じて、金融リテラシーを高める教育活動を積極的に行い、業界全体の健全な発展に貢献しています。※2025年6月現在
お客様本位の提案を全員が徹底できるよう、私たちは『CCBE』という行動指針を定めています。
1. COMPLIANCE
コンプライアンス
顧客の信頼を守るため、法令と倫理を大切にし、誠実に行動します。
2. CUSTOMER INTENTION
顧客意向
キャッシュフロー診断を通じて、お客様のニーズや価値観を的確に把握し、それに沿った適切な提案をします。
3. BEST PLANNING
顧客利益を追求した
最高のプランニング
将来を見据えた長期的な視点で、お客様にとって最も価値あるプランニングを行います。
4. EFFICIENCY
効率
お客様の収益性向上と業務の効率化を実現するご提案に取り組みます。
「金融業界を変える」というビジョン実現に向けて、
一歩一歩、確実に変化を起こし続けています。
従来の金融機関では、保険会社は保険を、証券会社は投資商品を――と、自社や系列の商品を中心に販売する仕組みが根強くあります。営業のゴールは「お客様にとって本当に必要かどうか」よりも「どれだけ売れたか」で判断されることもしばしばです。
フィナンシャルクリエイトは、その構造自体を、忖度なく金融の本質を伝えるに変えました。
特定の商品に偏ることなく、メリットもリスクも含めて正直に伝える。売るための営業ではなく、正しく選べる力を育むために金融の裏側も含めてオープンに語る姿勢を大切にしています。
お客様が求めるのは金融商品ではなく、その先の「豊かさ」や「幸せ」です。
私たちは無理な販売はせず、家計の見直しから支援を始めます。
家計分析をもとにキャッシュフローを可視化し、保険や資産運用を売る商品ではなく、その人の人生に必要なタイミングで選べるよう支援します。短期的な利益ではなく、お客様の幸せに長く寄り添う生涯のパートナーであり続けます。
日本では正しいお金の知識を学ぶ機会が少なく、多くの人が「言われるまま」に金融商品を選んでしまうのが現状です。フィナンシャルクリエイトは、そんな状況を変えるために、お金と賢く付き合う力を共に育む存在へと立ち位置をシフトしました。
知識が十分でない方には、まずお金の仕組みを理解していただくことからサポート。社会全体の金融リテラシーを高めるために、社内外でのセミナーに加え、YouTube配信やラジオなどを通じて教育活動にも積極的に取り組んでいます。
従来の金融機関では、資産運用を行うことを「ゴールベースプランニング」として謳ってきました。
私たちは“資産運用”をゴールにすることなく、お客様各々が思い描く理想の暮らしに向けて、自分自身で資産を管理しできる力を身につけてもらうことを目指しています。
これは、日々の収支・支出のバランスを考慮しながら、お客様各々の生活に寄り添った形での提案を行っているからこそできるアプローチです。
指示を待つのではなく、自ら課題を見つけ、考え、行動できる方
お客様一人ひとりに誠実に向き合い、より良い提案を考え抜ける方
現状に満足せず、よりよい自分を目指して努力できる方
人の役に立つことにやりがいを感じ、顧客の人生に伴走する仕事がしたい方
お客様の話を誠実に聞き、思いを引き出し、会話をリードできる方
自身の考えをしっかりと持ち、自ら判断・行動ができる方
従来の金融業界のあり方に疑問や違和感を持ち、「業界を変えたい」という志を持っている方
フィナンシャルクリエイトでは、キャリアや志向に応じて
「総合職コース」 と 「プロフェッショナルコース」と「業務委託」の3つの働き方を選ぶことができます。
自分に合ったスタイルで力を発揮しながら、
共に金融業界の新しい未来をつくっていきましょう。
こんなあなたは…
金融コンサルティングの実務だけでなく、マーケティングやセミナー運営、社内マネジメントなど幅広い業務に挑戦したい方におすすめです。金融の専門性に加え、企画力やリーダーシップを磨きながら、組織とともに成長していけます。
こんなあなたは…
お客様一人ひとりに深く寄り添い、生涯のパートナーとして伴走したい方におすすめです。キャッシュフロー分析を基盤に、保険・証券両面から中立的に提案し、顧客本位のコンサルティングを実現できます。
こんなあなたは…
副業や独立を視野に入れながら柔軟に働きたい方にぴったりです。IFAとして楽天証券を基盤に資産運用アドバイスを提供し、顧客の資産形成を支援。経験や時間の使い方に合わせた自由度の高い働き方が可能です。
Point.01 “学び・成長”
社員の多くが異業種・異職種から転職し、実践的な研修・メンター制度・勉強会を通じて成長してきました。多様なバックグラウンドが交わる学び場で、新しい金融のあり方を学び続けられます。
Point.02 “正当な評価”
お客様の人生に寄り添う姿勢が、正しく評価される環境です。売上だけを追うのではなく、顧客利益を最優先にした提案こそが評価の対象になります。
Point.03 “柔軟な働き方”
フレックスやリモート、副業も可能。業界の常識にとらわれない柔軟な働き方を推進しています。ライフスタイルに合わせて働き方を調整できるので、家族や趣味の時間も大切にできます。
私たちが目指すのは、「誰もが正しいお金の知識を得ること」が当たり前になる社会です。
お客様が“選べる力”を持ち、金融知識を活かして自分の未来を主体的にマネジメントできる社会の実現を目指しています。
そのために、私たちは今も挑戦を続けています。未来には、さらに多くの人が自分らしいライフプランに沿った選択をできるよう、業界の“次のスタンダード”を築き上げていきます。
