このページでは、「#金融業界をどう変えたいか？」「#前職からの変化は？」「#社風・社員は？」の3つのテーマについて、22人の社員が語ります。
それぞれの想いや視点から、フィナンシャルクリエイトの“今”を感じてください。
22人が語る、フィナンシャルクリエイトのリアル
EPISODE 01.
お金の話を日常会話にする。
50代・女性
#金融業界をどう変えたいか？
金融教育を広めることでお金を日常会話にし、誰もが自分で選べる知識を提供したい。
#前職からの変化は？
証券、銀行、保険を同じ土俵で提案できるようになり、お客様により多くの選択肢を提供できるようになった。
#社風・社員は？
自由で学びの多い環境。大変でも成長できる職場で、お客様に良いものを伝えたいという信念を持った仲間が多い。
EPISODE 02.
夢を描く人に寄り添う金融を。
40代・男性
#金融業界をどう変えたいか？
過去の経験から既存の金融機関ではお客様の夢や目標に寄り添った提案が十分にできないと感じた。お客様の幸せや夢の実現をサポートできる金融業界に変え、安心して将来設計ができる環境を広めたい。
#前職からの変化は？
ゴールベースの提案。キャッシュフロー表を作成し、将来必要な資産額を算出したうえで、必要なリスクや投資額を共有し、お客様の目標達成に向けた提案ができるようになった。
#社風・社員は？
自由度が高く、自ら考え行動できる社員が多い。
EPISODE 03.
お金を気軽に学べる社会へ。
40代・女性
#金融業界をどう変えたいか？
お金をもっと身近に学べる環境をつくりお金への不安を減らし、豊かな暮らしと一人ひとりがより多くの選択肢を持てる金融業界にしていきたい。
#前職からの変化は？
時間の拘束が少なく自由に働ける環境で、業務に余裕を持って取り組めるようになった。
#社風・社員は？
・明るく自由で楽しい職場。
・自分で創意工夫し、新しい取り組みを恐れず挑戦する社員が多い環境。
・自分で創意工夫し、新しい取り組みを恐れず挑戦する社員が多い環境。
EPISODE 04.
ご縁を大切に。人と人、心と心をつなぐ金融。
40代・男性
#金融業界をどう変えたいか？
金融業界を変える大きな目標を達成するためにも一つひとつ着実に進める必要がある。お客様一人ひとりとのご縁を大切にすることが変革にもつながる。
#前職からの変化は？
前職では保険での運用がマストだったが、現在は保険だけでなくNISAや投資信託、債券も正しく提案でき、お客様に幅広く喜んでいただけるようになった。
#社風・社員は？
・オンオフを意識した働き方をする人が多い。
・話すのがとにかく好きな人が活躍している印象。
・話すのがとにかく好きな人が活躍している印象。
EPISODE 05.
ルールが自由を生んでいる。
30代・男性
#金融業界をどう変えたいか？
金融教育の浸透。金融教育が十分でない現状を改善し、誰もが理解できる知識を広めて、金融リテラシーの向上と安心して選択できる環境を作りたい。
#前職からの変化は？
自分の裁量で自由に働ける一方、業務やスケジュールはしっかり管理されている。お客様に合わせつつ、計画的に余裕を持って対応できる環境です。
#社風・社員は？
・社員同士の仲が良い職場。
・協力し合いながら安心して働ける環境が整っている。
・協力し合いながら安心して働ける環境が整っている。
EPISODE 06.
潔白にして公正。お客様本位の金融を貫く。
20代・男性
#金融業界をどう変えたいか？
本当の意味でお客様本位の業界を作り、業界を超えた連携を通じて、より公正で透明な金融環境を実現したい。
#前職からの変化は？
提案までのステップがしっかりしている。商品ありきではなく、お客様の資産状況や将来像を丁寧にヒアリングし、商品知識も理解していただける提案スタイルに変わった。
#社風・社員は？
・フレックス制度で自由な働き方が可能になった。
・教えることが好きな社員が多い。
・教えることが好きな社員が多い。
EPISODE 07.
手数料でなくお客様のために。――満足で選ばれる提案を。
20代・男性
#金融業界をどう変えたいか？
手数料重視の営業が多い中、お客様本位のサービスを提供し、お客様が豊かに選択できる環境を作りたい。そのなかで金融リテラシー向上にも寄与する。
#前職からの変化は？
売りたい商品を押し付けるのではなく、お客様自身に知識を持って選んでもらうスタイルに変わり、より納得感のある提案が可能になった。
#社風・社員は？
・自由度が高く、自分のスタイルで働ける環境ですが、その分主体性や努力が求められる。
・向上心を持つ社員が活躍できる職場。
・向上心を持つ社員が活躍できる職場。
EPISODE 08.
お客様を主語にする。それが、これからの金融。
30代・男性
#金融業界をどう変えたいか？
営業側の都合で売るのではなく、お客様の意向を最優先にし、納得のいく提案ができる金融営業の当たり前を作りたい。
#前職からの変化は？
最初から商品を提示するのではなく、最後に商品を提案するスタイルに変わり、お客様自身で判断できるよう金融教育も重視するようになった。
#社風・社員は？
・頑張りが評価や成果に直結していくところ。
・主体性があり、自ら考えて積極的に行動できる社員が多い。
・主体性があり、自ら考えて積極的に行動できる社員が多い。
EPISODE 09.
お客様と金融業者、共にWin-Winの関係を。
40代・男性
#金融業界をどう変えたいか？
正しい知識を広め、お客様も金融業者も共に利益を享受できるWIN-WINの関係を築きたい。お客様が正しい選択をできる環境を整えるために、適切に対応できない業者は自然と淘汰される仕組みにしたい。
#前職からの変化は？
運用商品も保険も幅広く提示できるようになり、前職より多角的にお客様に提案できる環境に変わった。
#社風・社員は？
お客様に真摯に向き合うことが重視され、顧客を第一に考える社員が多く活躍。
EPISODE 10.
自分のスタイルでお客様に向き合える自由がある。
30代・男性
#金融業界をどう変えたいか？
お客様のライフプランに合わせた資産形成を支援し、金融業界をより身近で理解しやすくしたい。誰もが安心して利用でき、将来に備えられる環境を整え、金融への信頼を広げたい。
#前職からの変化は？
お客様一人ひとりに合わせたより個別的な提案が可能になった。フィナンシャルクリエイトはライフプランに基づいた提案を重視できる環境だから、お客様にしっかり向き合えるようになったことが大きな変化。
#社風・社員は？
・個人の裁量が大きく、自分のスタイルで営業活動が可能。
・自己管理ができ、目標達成に向けて積極的に行動する社員が多く、協力し合いながら成長できる活気ある職場環境。
・自己管理ができ、目標達成に向けて積極的に行動する社員が多く、協力し合いながら成長できる活気ある職場環境。
EPISODE 11.
情報格差をなくし納得できる金融選択を。
50代・男性
#金融業界をどう変えたいか？
金融商品は複雑で販売側と買手の知識差が大きいのが現状。そのため売り手有利の営業が横行することも多い。情報の非対称性を解消し、誰もが納得して安心して選択できる金融環境を作りたい。
#前職からの変化は？
スケジュールを組み立てやすく子育てや家庭との両立も可能な環境に。ストレスを軽減しながら効率的に業務に取り組めるようになった点が大きな変化。
#社風・社員は？
・自由闊達で明るい雰囲気。
・顧客・自社・自身のwin-winを意識して行動できる社員。
・傾聴力やコーチング力を持ち、学び合いながら成長できる職場。
・顧客・自社・自身のwin-winを意識して行動できる社員。
・傾聴力やコーチング力を持ち、学び合いながら成長できる職場。
EPISODE 12.
金融教育がもたらす、豊かな人生を選ぶための知識。
20代・男性
#金融業界をどう変えたいか？
金融リテラシーの差をなくし、正しい知識に基づいて人生を選べる社会を実現したい。
#前職からの変化は？
前職より風通しが良く、会議で意見を述べても、上司に否定されることなく自由に議論できる環境。服装や働き方も任せてもらえるため、働きやすくなった。
#社風・社員は？
・金融業界を変えるという目標を見失わず、全員が共通の認識で仕事に取り組めているところ。
・能動的で自信に満ちた人が活躍している。
・誰もが何かしらの武器を持ち、協力して取り組む職場。
・能動的で自信に満ちた人が活躍している。
・誰もが何かしらの武器を持ち、協力して取り組む職場。
EPISODE 13.
利益優先ではなく、人々のためにある金融を。
40代・女性
#金融業界をどう変えたいか？
金融業界をお客様本位の構造に変え、販売会社の都合や利益追求に左右されず、真に必要な提案ができる仕組みを作りたい。
#前職からの変化は？
前職よりも顧客に寄り添った提案ができるようになり、家計分析に基づき、本当に必要なものを判断して提案できるようになった。
#社風・社員は？
・個人の裁量が大きく自由に働ける環境。
豊富な知識を持った仲間と協力しながら成長できる職場。
豊富な知識を持った仲間と協力しながら成長できる職場。
EPISODE 14.
いまは自分のスタイルで提案できる。
60代・女性
#金融業界をどう変えたいか？
お客様が正しい金融知識を身につけ、自分に合った商品を選べるようにし、悪質な代理店や不適切な営業から守れる業界にしたい。
#前職からの変化は？
前職では社長の営業スタイルを強制され、座学もパワハラのように感じることがありましたが、現在は自由度が高く、自分のスタイルで提案できるようになった。
#社風・社員は？
・保険と証券の両方に精通した社員、またはその意欲を持つ仲間が多い。
・ZOOMを活用し介護と両立できる働きやすい環境です。
・ZOOMを活用し介護と両立できる働きやすい環境です。
EPISODE 15.
投資をもっと身近に。誰でも参加できる社会へ。
60代・女性
#金融業界をどう変えたいか？
投資教育を通じて金融リテラシーを向上させ、30年後、40年後も通用する経済活動を応援したい。お客様にとって最適な提案ができる環境を作りたい。
#前職からの変化は？
前職では会社の思惑やキャンペーンに左右されていた。今はお金の価値を守るために時間をかけて慎重にお客様へアドバイスできる。
#社風・社員は？
・スケジュールなど自分の生活を一定程度守りながら働くける。
・相談しやすい環境。
・世界情勢や金融の仕組みの知識に精通し、常に学び続ける方が多い。
・相談しやすい環境。
・世界情勢や金融の仕組みの知識に精通し、常に学び続ける方が多い。
EPISODE 16.
子どもも若い世代も——お金を“生きる知恵”として学ぶ。
40代・女性
#金融業界をどう変えたいか？
子どもや若い世代に金融教育を通じて早い段階からお金に関する学びの機会を提供したい。社会人になる前にお金の重要性を実践的に学べる環境を整えたい。
#前職からの変化は？
長期安定を重視した提案！手数料稼ぎではなく顧客目線であるため。
#社風・社員は？
・フレックスタイム制で家庭との両立がしやすい。
・自身で考え行動できる人が多い
・自身で考え行動できる人が多い
EPISODE 17.
最高のFPが最高の提案でお客様の利益を導く。
40代・女性
#金融業界をどう変えたいか？
会社や営業マンの利益が優先されがちな業界を、お客様目線で寄り添い、真にお客様の利益を最優先にする業界に変えたい。そのために最高のFPとしての役割を追求したい。
#前職からの変化は？
前職では会社の利益が優先され限られた商品を販売していた。今はお客様に合わせた幅広い商品を提案でき、長期的な信頼関係を築けるようになった。
#社風・社員は？
・FPの職業倫理を大切にし、自由な働き方ができる環境。
・自分のペースで働きながら、お客様の利益を守る提案をしている。
・自分のペースで働きながら、お客様の利益を守る提案をしている。
EPISODE 18.
志を同じくする仲間と自己研鑽に励む。
50代・女性
#金融業界をどう変えたいか？
世の中の多くの人がSNSの情報を鵜呑みにしている現状を変えて、金融知識を広めて正しい情報を提供したい。
#前職からの変化は？
自分のビジョンとミッションが確固たるものとなりブレることがなくなった。同じ思いを持つ仲間がいることで自己研鑽ができ、成長をさらに実感。
#社風・社員は？
・わからないことがあれば教えてもらえる先輩がたくさんいる。
・お客様ファーストの考えで長期的な視点でお客様と接する人。
・お客様ファーストの考えで長期的な視点でお客様と接する人。
EPISODE 19.
“相談できる金融”がいちばんの安心。
20代・女性
#金融業界をどう変えたいか？
専門用語が多く難しい金融を金融教育を通じてわかりやすく伝え、誰でも安心して相談できる環境を提供したい。
#社風・社員は？
・先輩や社員との距離が近く、相談しやすい環境。
・みんなで協力してお客様に最適な提案を大切にしているところがとても好き。
・お客様に寄り添う気持ちを持った人ばかりで、一緒に働いていてとても安心感がある。
・みんなで協力してお客様に最適な提案を大切にしているところがとても好き。
・お客様に寄り添う気持ちを持った人ばかりで、一緒に働いていてとても安心感がある。
EPISODE 20.
顧客資産の最適化を実現する。
30代・男性
#金融業界をどう変えたいか？
保険や証券会社は限られた選択肢で資産最適化を行い、お客様は金融リテラシーが低いため鵜呑みにして決断する。この状況を変え、より多くの選択肢を提供したい。
#前職からの変化は？
保険と証券を取扱うことで売りたい商品にとらわれず顧客本位の提案が可能に。お客様の資産最適化を多角的に柔軟に実現できる。
#社風・社員は？
定期的な会社行事もあり社員同士の仲が良く、困ったときは先輩が教えてくれる温かい職場。
EPISODE 21.
信頼を曇らせない、透明な金融をめざして。
40代・女性
#金融業界をどう変えたいか？
過去には営業目標達成のために不本意な方法を強要されることも。だからこそお客様に不利益を与えず透明で信頼関係を築ける業界にしたい。
#前職からの変化は？
収入も大切ですがそれ以上に「人生に寄り添う仕事」を通じて、心の安定が得られ、お客様に寄り添った提案ができるようにな
#社風・社員は？
・すべて自己管理で、ノルマや活動において個人の尊重を感じられる環境。
・人との関わりを大切にする、人心をつかむ力を持った仲間たち。
・人との関わりを大切にする、人心をつかむ力を持った仲間たち。
EPISODE 22.
お金の知識を誰もが持つ“教養”へ。
30代・女性・Aさん
#金融業界をどう変えたいか？
金融は人生を豊かにする「道具」。正しい選択肢や考え方を丁寧に伝えることで、お客様が自分で納得して選べるサポートをしたい。
#前職からの変化は？
売るための提案から人生に寄り添う提案に。漠然と働く日々からお客様や仲間、金融の未来に本気で向き合う毎日になった。
#社風・社員は？
裁量が大きく仲間との絆が強い職場。派閥がなくイベントも多い。自信に満ち主張が強いおしゃべりな人が多い。