フィナンシャルクリエイトの仕事

売上ノルマや商品販売の数字が優先されることがしばしば。お客様よりも、会社の利益や目標達成が優先されることが少なくありません。

売上ノルマではなく評価基準はお客様本位であるかどうか。数字に追われず、お客様一人ひとりにより向き合えます。本当に必要な提案だけを行えるからこそ、仕事に誇りを持ち安心して長くキャリアを築けます。

金融知識を伝える時間は限られている。結果として“よくわからないまま契約”が多い。

提案前に丁寧なレクチャーを行い、お客様が理解・納得した上で選択できるように支援。年間200回以上の金融セミナーやオンラインサロンを開催し、業界全体の金融リテラシー向上にも貢献しています。※2025年6月現在

金融機関は「富裕層のみ」「若年層向け」など、対象が限定されがち。提案幅も狭く、対応できるお客様の層が限られてしまいます。提案から手続き、アフターフォローまで分断されることも多い。

資産額や年齢を問わず、個人から法人・団体まで幅広く対応。提案から手続き、契約後のフォローまで一貫してサポートします。資産運用にとどまらず、年金の受け取り方や支出の適切化など、生活基盤まで踏み込んだ支援ができます。

保険会社は保険のみ、証券会社は運用のみと領域が分かれ、お客様に偏った提案しかできない。また自社商品や系列商品が中心で、お客様本位より会社本位になりがち。

保険、投資信託、株式、債券といった幅広い金融商品から提案ができます。また十数社の保険会社や楽天証券まで網羅し、お客様一人ひとりの人生設計に適切な組み合わせを中立の立場でご提案できます。

営業は短期的な販売成果が優先され、人事異動で担当が変わることもしばしば。顧客に長期で寄り添うのが難しい。

担当者は変わらず、お客様の「一生涯のパートナー」として寄り添い続けます。インフレ率まで考慮したキャッシュフロー分析を基盤に、生涯を見据えた資産形成とリスク管理を提案します。

金融機関は自社の領域に限られた支援しかできない。

30,000件以上の家計分析実績を持つIFAやFPに加え、元銀行法人担当者・ファンドアナリスト・税理士など多彩な経歴を持つメンバーが在籍。さらに、税理士・司法書士・社労士・不動産・M&A事業者といった外部の専門家とも連携します。

一般的な金融業界では、教育は短期的で属人的になりがちで、年齢や社歴によってキャリアが制限されるのが当たり前です。働き方も画一的で柔軟性がなく、個人プレー中心で孤立してしまうことも少なくありません。

研修やOJT、体系的な学びの仕組みがあるから、着実に成長できます。実力次第で20代からリーダー職や拠点長を任されることも。さらに、フレックスやリモート、副業も可能で、ライフスタイルに合わせた働き方を実現できます。