自由と責任のバランスを大切にするのがフィナンシャルクリエイトの働き方働く時間や場所、面談スタイルの選択を尊重し、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を実現。しかし同時に、個人プレーに偏らず、互いに教え合い・支え合う文化を根づかせています。
一人ひとりが裁量を持ちながらも、孤立することなくチームで支え合える。そんな環境があるからこそ、お客様にも誠実に向き合えるのです。
Point.01 “学び・成長”
仲間と学び合い、
金融のプロへ。
家計分析を通じて大きな視点（鳥の目）を持ちつつ、社内ファンドアナリストによる精緻な分析（虫の目）も学べる環境があります。両方を兼ね備えることで、より本質的な資産運用アドバイスができるようになります。
研修やOJTを通じて、FPやIFAに必要な知識・スキル、資格取得、取り扱う商材理解をサポート。実際の顧客対応・OJTを通じて、ヒアリングから分析、商品提案、フォローまでを実践的に学び、頼れる“お金のかかりつけ医”へと成長していけます。
これまでに累計30,000件以上の家計分析を行い、そのすべてを記録・整理。年代や家族構成ごとの傾向まで体系化し、勉強会や週1回の事例共有ミーティングで活用しています。実践的な知識が自然と蓄積され、次の提案に活かせます。
ヒアリングの流れやシミュレーション条件を共通化することで、誰が担当しても質の高い提案を実現。そのうえで、担当者の経験や得意分野を活かした工夫もでき、質と柔軟性の両立を可能にしています。
未経験から入社しても、一人前のファイナンシャルプランナー、
そして会社のコアメンバーへと成長できる明確なステップがあります。
マーケティングを継続しながら、徐々に自分自身でコンサルティングを担当。顧客へのヒアリングから提案まで、一連の流れをワンストップで行う力を身につけていきます。
Point.02 “正当な評価”
お客様本意が
正しく評価される環境
フィナンシャルクリエイトが評価するのは、数字や売上だけではありません。大切なのは、お客様一人ひとりの人生に寄り添い、適切な提案を継続して届けることです。そして、結婚・出産・住宅購入・相続など、人生の大きな節目に直面したときにも、俯瞰的な視点から的確なアドバイスを行い、長期にわたり支え続ける存在であることを重視しています。
会社にとって売上はもちろん重要ですが、それは目的ではなく結果にすぎません。本当に必要な解決策として金融商品をご提案し、お客様の満足の証として手数料をいただく。その積み重ねが売上であるべきだと私たちは考えています。
年齢や社歴に関係なく実力と姿勢を正当に評価します。そのため、20代であってもリーダー職や拠点長といった管理職に抜擢されるケースがあります。「若いうちから大きな裁量を持ちたい」「チームを率いて挑戦したい」という想いを持つ人にとって、スピード感をもってキャリアアップできる環境です。
真にお客様の課題を解決することが、正しく評価されるように。フィナンシャルクリエイトでは、そのための明確な評価制度を整えています。
行動の優先順位を示すのが「CCBE（Compliance／Customer intention／Best planning／Efficiency）」。
この指針に沿い、お客様本位を妥協なく貫く姿勢こそが、私たちの評価の中心です。
正当な売上（CCBEの優先順位に則った正しい営業活動を行ったうえでの売上＝顧客満足を数値化したものと定義）は忠実に評価されるべきと考えています。
そのためにも、コンプライアンスを遵守してきちんと顧客利益を追求した案内を行っているかどうかを全案件について社内でモニタリング監査しています。
Point.03 “柔軟な働き方”
柔軟な働き方で、
仕事も人生も豊かに。
フィナンシャルクリエイトは、お客様を幸せにするのと同じように、社員にも幸せであってほしいと本気で考えています。オンの時間は金融にまっすぐ向き合い、忖度のない環境で働けるため、自分に誠実でいることができます。言いたいことを正直に伝えられる職場はストレスが少なく、これまでの金融業界では得られなかった大きなやりがいを感じられます。
従来の金融業界の常識にとらわれず、社員一人ひとりのライフプランやライフスタイルに合わせて働き方を柔軟にアップデートしています。
| 商談の実施形態 | オンライン比率7割以上 |
|---|---|
| リモートワーク |
可能
|
| 服装規定 |
オフィスカジュアルOK |
| 副業 |
OK |
SYSTEM. 01
一人にしない学び
所属チーム長がメンターとなり、現場での実務力や提案力を磨く支援を行います。お客様にとって適切な提案ができる力を着実に習得できます。
意向と実力に応じて、マーケティングの相談・支援を実施。提携企業やスポンサー企業とのつながりに加え、状況に応じてメディア出演やセミナー登壇の機会もあります。
SYSTEM. 02
毎月学び合う、ナレッジ循環
月1回、「FP業務としてどうあるべきか」を全体で見直す協議会。お客様の声や変化する相談内容を反映し、トレンド情報や家計分析事例を共有・振り返るディスカッションの場です。
月1回、保険業務の在り方を議論。取扱い保険会社のラインナップ確認や、最新事例の共有を通じて、顧客に適切な提案ができる力を高めます。
月1回、証券業務の在り方をテーマに開催。
推奨ファンドや債券情報を共有し、トレンドを踏まえた実践的な知識をアップデートします。
自社ファンドアナリストを中心に、景気やトレンドを深く理解する社内勉強会。相場に振り回されない力を養います。
顧客向けに開催している月次勉強会。運用会社のファンドアナリストやストラテジストなど外部ゲストも登壇し、社員にとっても自己研鑽の機会となっています。
SYSTEM. 03
深く身につく教育プログラム
（投信/IFA/保険)
代表髙塚とファンドアナリストが出演する独自教材。（ゲストに楽天経済研究所の篠田尚子さん出演回もあり。）投資信託について初心者から上級者まで幅広く学べるオンライン研修です。実際に有料販売されているコンテンツを、社員は無料で何度でも視聴できます。
現在は販売中止
資産運用アドバイスの基礎を網羅した独自教材。代表髙塚とファンドアナリストが出演し、実務に直結する知識を習得可能。こちらも有料級のコンテンツを無料で繰り返し学べる環境です。
現在は販売中止
お金の相談で欠かせない保険分野について、独自の分析に基づき「保険の本質」をわかりやすく伝えるための教育スキームです。無駄のない保険加入を根拠をもって“すっきり”説明できる技術を、体系的に身につけられます。
SYSTEM. 04
交流・同席・部活のネットワーク
年齢や社歴に関係なくフラットに意見を交わせる、心理的安全性の高い交流会を定期開催。先輩や仲間のリアルな声から刺激や新たな気づきを得られます。取引先など社外メンバーが参加することも多く、その場で相談依頼が生まれるケースもあります。
仲間同士で高め合う文化が根づいており、希望すればトッププレイヤーの商談に同席可能。面談後のフィードバックも手厚く、目指す姿を具体的に描きやすい環境です。
| 残業手当 |
全額支給 |
|---|---|
| 育児手当 | あり |
| 交通費手当 | 全額支給 |
| 資格手当 |
宅建士・FPなど金融関連資格の取得費用を会社負担 総合職コースに限る |
| インセンティブ制度 |
あり プロフェッショナルコースに限る |
| シフト制 |
月9〜12日 |
|---|---|
| 有給休暇 | 取得可／5日以上の連続休暇取得可／有給休暇消化率8割以上 |
| 祝日 | 祝日休みあり |
| 年末年始休暇 | 有り |
| 産前休暇・産後休暇・育児休暇 | 規定あり |
| 昇給 |
年1回（7月） 総合職コースのみ |
|---|---|
| 社会保険 | 各種社会保険完備（雇用・労災・社会健康保険・厚生年金） |
| 社員旅行 | あり |
| 部活費補助 | あり |
| 社内イベント | あり |
| リモートワーク | あり
|
| 資格取得支援 |
あり 総合職コースのみ |
| 社内携帯支給 |
あり 総合職コースのみ |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| オフィスカジュアル | 勤務時の服装はオフィスカジュアル |
| 副業 | 副業が可能 |
| オンライン/セミナーブース | オフィス内のオンライン/セミナーブースを自由に利用可 |
| ノートPC支給 |
支給あり 総合職コースのみ |
| スポーツ観戦 | 『ジェフユナイテッド市原・千葉』『アルティーリ千葉』『シルバースター』『クリアソン新宿』などパートナーチームの観戦チケットを社内配布。社内イベントでの観戦や家族・友人との利用も可能。観戦が趣味になったメンバーも多数。 |
| 部活動立ち上げ | 同じ趣味のメンバーで部活化が可能。採用後は活動費の一部を会社がサポートし、社内外（取引先・関係者）への周知も実施。 例：サウナ部（2024〜）→ゴルフサウナ部へ発展。社外参加が生まれるほど活発。 |
